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Trading Topic 11/04/2019

11 de abril de 2019

Volatilidad en el sector financiero tras la comparecencia de Draghi

Comentario de mercado                                                        

Los mercados europeos cotizaron con ligeras subidas en la sesión de ayer, a excepción del Ibex-35 y el FTSE MIB italiano que cerraron planos por la ponderación del sector financiero. La comparecencia de Draghi tras la reunión del BCE trajo algo de volatilidad, especialmente en el sector financiero. El discurso no cambió con respecto a la anterior reunión y el presidente del BCE afirmó que todavía era demasiado pronto para los detalles sobre la nueva TLTRO y sobre un posible mecanismo de compensación de los tipos negativos para el sector bancario. La falta de detalles sobre este último punto hizo girarse a la baja a la banca. A nivel de la eurozona el sector perdió un 0,71%. Los datos macroeconómicos fueron en cambio la nota positiva del día. La producción industrial de Francia e Italia presentó con un crecimiento interanual inesperado en el mes de febrero. Al cierre el Dax-30 alemán fue el más alcista con un ascenso del 0,47%, el CAC-40 parisino subió un 0,25% y el Eurostoxx-50 ganó un 0,22%.

En Wall Street los principales índices se sumaron de nuevo a los ascensos, con el Dow Jones (+0,04%) de nuevo más rezagado por el lastre de Boeing (-1,09%). Las actas de la FED mostraron un lenguaje menos suave de lo esperado y cierta división entre los miembros del FOMC, pero no reflejaron ningún cambio realmente significativo en el mensaje del banco central estadounidense. Las subidas se aceleraron al cierre y el S&P-500 se anotó un 0,35%, impulsado por el sector tecnológico. El Nasdaq-100 subió un 0,57% y se encuentra a un 1% de máximos históricos.

Renta Variable España 

El Ibex-35 cedió desde máximos intradía y cerró plano con una caída del 0,01%, por encima de los 9.400 puntos. La presión vendedora en el sector bancario tras el BCE se concentró en Caixabank (-2,38) y Bankia (-1,90%) mientras que BBVA, Bankinter o Sabadell perdieron menos de un 1%. En el lado contrario las compañías más beneficiadas por los bajos tipos de interés fueron el contrapeso alcista en el selectivo español. Merlin Properties subió más de un 2,06% y Colonial se anotó un 1,42%. Aena (+2,11%) lideró las subidas tras recibir una recomendación de Compra por parte los analistas de Kepler. También destacó Repsol (+1,63%), con otra recomendación positiva de HSBC, estableciendo el precio objetivo en 18,40 euros por acción.

En el mercado de renta fija la rentabilidad del bono a 10 años cayó hasta el 1,04%, en línea con el resto de la deuda pública europea tras la reunión del BCE. La prima de riesgo se estrechó hasta los 106 puntos y el Bund alemán (-0,02%) regresó a terreno negativo.

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